REIT (Real Estate Investment Trust): Significato e Guida Completa 2026
Società quotata in borsa che investe in immobili commerciali (uffici, centri commerciali, data center, logistica, sanità) e distribuisce almeno il 90% dei redditi da affitto agli azionisti come dividendi. Permette esposizione immobiliare liquida senza acquisto diretto.
I REIT sono veicoli di investimento immobiliare quotati, nati negli USA nel 1960 e oggi presenti in oltre 40 paesi (in Italia come SIIQ). Per mantenere lo status fiscale privilegiato, un REIT deve distribuire almeno il 90% del reddito imponibile come dividendi, investire almeno il 75% degli asset in immobili e ricevere almeno il 75% dei ricavi da canoni di affitto o vendita di immobili. Esistono REIT specializzati per settore: equity REIT (possiedono immobili), mortgage REIT (investono in mutui ipotecari), diversified REIT (misto). I REIT hanno storicamente correlazione bassa con azioni e obbligazioni nel lungo periodo, ma durante crisi severe (2008, 2020) la correlazione tende ad aumentare. La duration implicita dei REIT li rende sensibili ai tassi d'interesse: tassi in aumento pesano sulle valutazioni come per le obbligazioni.
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I REIT offrono esposizione immobiliare diversificata con liquidità giornaliera e costi irraggiungibili per l'acquisto diretto, ma richiedono di capire la sensibilità ai tassi e la tassazione dei dividendi.