Caricamento dei dati di mercato…
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Incolla i titoli che possiedi e ottieni una diagnosi di come stanno insieme: concentrazione, esposizione per settore e valuta, correlazioni calcolate sui rendimenti giornalieri, volatilità e drawdown storici del mix. È una radiografia descrittiva di ciò che hai già — non un consiglio su cosa comprare o vendere.
Scegli quali sezioni mostrare e in che ordine — salvato su questo browser.
Vuoi capire cosa misura questa analisi prima di usarla?
Incolli i tuoi titoli con i pesi (o in quantità) e il Portfolio Doctor calcola in pochi secondi: composizione per settore, valuta e area geografica; correlazioni tra le posizioni dai rendimenti giornalieri degli ultimi 180 giorni; volatilità, drawdown massimo, beta, Sharpe e VaR del mix; uno score di struttura 0-100 con formula dichiarata. I ticker non riconosciuti nel nostro universo (~1.350 asset) vengono semplicemente esclusi, senza bloccare l'analisi.
No. L'analisi è stateless: il portafoglio che incolli viene elaborato al momento e non viene salvato da nessuna parte, né associato a te. Non serve registrazione.
Lo score misura la STRUTTURA del portafoglio, non la qualità dei titoli né il rendimento atteso. Combina tre componenti con pesi dichiarati: diversificazione (40%), correlazione media inversa (30%) e concentrazione inversa (30%). La formula completa è nella tab Metodologia. Nota: un ETF conta come una posizione singola anche se al suo interno è già diversificato.
No. Il Portfolio Doctor è uno strumento diagnostico e descrittivo: fotografa ciò che già possiedi e lo spiega, come farebbe una radiografia. Non consiglia cosa comprare o vendere, non propone portafogli "adatti a te" e non sostituisce un consulente finanziario abilitato. I portafogli modello sono archetipi generici a scopo educativo e di confronto.
Tutti i ~1.350 asset dell'universo MarketSider: azioni USA ed europee (incluse quelle di Borsa Italiana, es. ENEL.MI), azioni asiatiche, ETF, ETF obbligazionari e su materie prime, e le principali crypto (es. BTC-USD). Il formato è libero: "AAPL 25%", "MSFT, 0.25" o solo i ticker per pesi uguali.
No. Tutte le metriche sono calcolate su dati storici e la scenario analysis è una simulazione storica del mix attuale nelle peggiori finestre passate del mercato — è etichettata esplicitamente come "simulazione storica, non previsione". Il comportamento passato non determina quello futuro.